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強環保+大企業推動建筑陶瓷行業轉型升級

   日期:2018-11-26     來源:前瞻產業研究院    瀏覽:14354    評論:0    
核心提示:瓷磚行業格局為大行業,小企業,行業集中度較低。2017年我國規模以上建筑陶瓷企業1551家,主營業務收入4790億元。目前知名度較高

瓷磚行業格局為"大行業,小企業",行業集中度較低。2017年我國規模以上建筑陶瓷企業1551家,主營業務收入4790億元。目前知名度較高的企業包括東鵬瓷磚、歐神諾和蒙娜麗莎等營業收入均不超過50億,市場占有率均不足1.15%。隨著下游房地產行業全裝修比例提高,行業落后產能的淘汰,以及大企業的規模優勢,建筑陶瓷行業集中度將繼續提高。

全裝修住宅比例提升,將提高建筑陶瓷行業集中度

我國住宅全裝修的歷史較短,仍處于初級階段。歐洲20世紀50年代伴隨住宅工業化,住宅全裝修興起,20世紀60年代傳入北美和日本。我國全裝修興起于20世紀90年代,與歐美日相比發展時間較短。全裝修住宅在我國住宅總量中的占較低,不到20%,相比于日本、瑞典、法國、美國、德國等發達國家80%以上的住宅全裝修比例,住宅全裝修仍有較大發展空間。

全裝修住宅比例

相比于毛坯房,全裝修不需要二次裝修,因而減少建筑垃圾,降低消耗排放、實現資源節約。2017年,國家出臺的《建筑業"十三五"規劃》鼓勵和推動"裝配式建筑+智能化"實現建筑節能和綠色建筑發展,明確指出到2020年,城鎮綠色建筑占新建建筑比重達到50%,新開工全裝修成品住宅面積達到30%,綠色建材應用比例達到40%。裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達到15%。

轉配式建筑面積比例

地產商通過提高精裝房占比提升產品價值和后續增值服務,少數幾家大型房企的全裝修比例達到80%以上。地產商集中度和精裝房比例提高使地產商的采購話語權不斷增強,因此工程端發力的建筑陶瓷企業集中度近年來逐漸提升。2013至2016年,建筑陶瓷行業復合增長率為9.54%,一半以上收入來自工程端的歐神諾和蒙娜麗莎的復合增長率分別為13.56%和23.09%;兩家企業的市占率由0.65%提高至0.82%。

可以預見,隨著我國全裝修住宅比重的提高,前期在工程端發力且綁定大地產商的建筑陶瓷企業將進一步深化優勢,促進市占率提升,行業集中度也將逐漸提升。

政策大力引導,鼓勵建筑陶瓷企業做大做強

我國當前低端瓷磚產品生產工藝成熟,進入門檻較低,市場同質化嚴重。國家已出臺多項政策,大力引導、鼓勵我國建筑陶瓷行業進行產業升級。

2017年6月以來,中國建筑材料聯合會和中國建筑衛生陶瓷協會相繼制定《建筑衛生陶瓷行業淘汰落后產能指導意見》和《推進建筑衛生陶瓷行業供給側結構性改革打贏"三個攻堅戰"的指導與組織實施的意見》,提出"十三五"期間淘汰陶瓷磚產能30億平方米,占總產能比例21.4%,陶瓷磚的產能利用率將由"十二五"末的72.9%提升至85%。同時提出,到"十三五"末,真正實現企業總數減少三分之一,前10家建陶企業生產集中度達到20%~30%,培育3~5家銷售額超百億元國際知名企業,行業在國際的競爭力得到顯著提高。這些政策的提出不僅旨在淘汰落后產能,也鼓勵優秀陶瓷企業進一步做大做強。

鼓勵優秀陶瓷企業進一步做大做強

強環保+大企業,推動建筑陶瓷行業轉型升級

在淘汰落后產能方面,2017年年初至今,各地陶瓷主產區從主動壓縮產能到被封查關停的陶瓷廠家數不勝數。山東淄博建陶產能從7億平米減到2億;山東臨沂建陶行業6成產能將退出;河北高邑、贊皇陶企全線停產;河南鶴壁陶瓷全部被要求企業停產整改;四川夾江未來將有約30%的產能徹底退出;福建閩清產區陶瓷廠停產,漳州8家陶瓷廠被限期整改;廣東、貴州、山西等產區,各有不同程度的環保整改和停產事件。

關停的陶瓷廠家數

在新建產能方面,2017年受國內環保持續高壓的影響,國內瓷磚主產區的一些陶瓷企業產能被迫轉移,紛紛落戶生產環境更穩定、原材物料更便宜、交通區位更便捷的省份,新建的瓷磚生產線初現大擴張,東北、山東、山西、河南、重慶、江西、新疆等地累計投資額已過百億。

新建瓷磚生產線

除了嚴格的環保約束,成本也是限制小企業發展的重要障礙。2017年,受煤炭、化工原料和物流等方面的成本漲價壓力影響,山東淄博、四川夾江、西北產區和廣東部分產區陸續經歷了幾波漲價。部分企業利潤同比下跌高達60-70%。小企業受環保約束和成本壓力,存在倒閉風險;相比之下,大企業擁有資金優勢,可以加強環保力度,并可以通過控制成本和新建產線的方式搶奪市場份額。

總之,隨著國家產業政策的積極引導、環保門檻不斷提升,落后產能以及環保不達標的企業將會被逐步淘汰及關停,而注重品牌形象建設、研發技術投入以及綠色環保制造升級的企業將會在行業洗牌中做大做強,推動行業轉型升級。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國建筑陶瓷行業產銷需求與投資戰略規劃分析報告》。

 
 
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